1.it服務工程項目外包產業產業發展主要包括

（調查報告公司出品方/譯者：天風證券，方聞千）一、服務工程項目外包： ITO/BPO/KPO甚么是服務工程項目外包服務工程項目外包指民營企業將卡唐翁銷售業務各個環節外包給內部專精服務工程項目商，進而將非常有限天然資源專注于核心理念銷售業務，進而達至增加 物力資金投入、增加民營企業股權投資、提高工作效率，和工作效率最小化的目地。

2.it外包工程項目

從服務工程項目外包的用工親密關系上看，承攬商按外包合約簽訂合約，依照外包承攬基層單位順利完成組織工作情形向承攬基層單位繳付服務費 ，一般而言承攬商與勞動沒銷售業務密切合作親密關系，不間接管理工作勞動，也不間接向勞動繳付服務費服務工程項目外包的四種型態：ITO、BPO、KPO

3.it金融行業為何那么多外包

依照外包銷售業務類別，服務工程項目外包能分成科技外包（ITO，Information Technology Outsourcing）、業 務業務流程外包（BPO，Business Process Outsourcing）和科學知識業務流程外包（KPO，Knowledge Process Outsourcing）。

4.it外包組織工作

甚么是科技外包(ITO)科技外包（ITO）指民營企業將IT系統的開發、測試、運維的全部或部分各個環節外包給專精的外包服務工程項目商一 個軟件開發項目需要經歷需求分析、設計、編碼、測試等幾大階段：首先是需求分析，其后經過整體設計、 系統設計（把整體架構變成獨立的系統）、詳細設計等主要設計各個環節，再到編碼階段，由軟件工程師順利完成編 碼組織工作，最后再進行單元測試（小模塊測試）、系統測試（塊與塊的聯系整合）、總體功能測試等各個環節。

5.IT外包金融行業

依照商務部的統計劃分，ITO進一步分成科技研發服務工程項目、科技運營和維護服務工程項目、新一代科技開 發應用服務工程項目三大類，占ITO比重分別為78.3%、19.7%、2.0%從微笑曲線看軟件外包各各個環節價值量分布

6.it服務工程項目外包的必要性

從軟件金融行業“微笑曲線”上看軟件外包各各個環節的價值量分布：位于微笑曲線兩端的需求分析和運維服務工程項目價值 量最高，而編碼和測試的附加值相對較低，位于微笑曲線的底部：1）編碼和單元測試是ITO作業鏈中價值 量最低的部分，技術門檻較低，絕大多數軟件外包商均聚集于此；2）沿微笑曲線兩端延伸，主要包括概要設計 和詳細設計和集成測試和系統測試等各個環節，附加值有所提升；3）需求分析和運維處于微笑曲線兩端，附 加值最高，一般以全國大型外包服務工程項目商和歐美、印度等地區的大型總包商為主。

7.it服務工程項目外包金融行業的產業發展如何

甚么是銷售業務流程外包（BPO）銷售業務流程外包（BPO）是指民營企業將部分卡唐翁銷售業務流程和相應的職能部門功能外包給供應商，主要涉及企 業的客戶親密關系管理工作、物力天然資源、物流、后勤、財務、采購等職能 依照商務部的統計劃分，BPO進一步分成銷售業務運營服務工程項目、維修維護服務工程項目、內部管理工作服務工程項目三大類，占BPO比 重分別為68.5%、14.7%、16.8%。

8.專精it外包服務工程項目商

其中銷售業務運營服務工程項目主要包括供應鏈、呼叫中心、互聯網營銷推廣、金融后臺 、采購等服務工程項目，內部管理工作服務工程項目主要包括物力天然資源管理工作服務工程項目等二 、市場規模： 全球服務工程項目外包達萬億美金全球服務工程項目外包市場規模達萬億美元全球離岸服務工程項目外包市場規模達萬億美元級，ITO占據四成以上份額，KPO占比不斷提升。

9.IT 外包

人工智能、物聯網 、云計算等新興技術的快速產業發展，驅動全球服務工程項目外包需求增加，離岸外包服務工程項目市場規模不斷增長依照商務 部數據顯示，2020年全球離岸服務工程項目外包市場規模為1.4萬億美元，且預計到2025年將達2.0萬億美元，未來5 年增速將穩定在7%左右。

10.it外包金融沙唐瓦縣

其中，ITO占據高達43.8%的市場，規模為6.08萬億美元，而BPO、KPO占比分別 為19.4%、36.9%承攬方：美歐日三分天下美國、西歐和日本為承攬市場三大巨頭，共占據全球市場超過80%的份額 1）美國：全球最大的離岸外包承攬國，其具備訂單質量優、總金額大等特點，主要承攬給印度、中國等亞 洲國家和墨西哥和加拿大； 2）西歐：全球第二大外包承攬地區，其訂單金額較大，在大額外包合約金額上排名全球第一，主要承攬給 西歐國家（近岸外包）或者愛爾蘭等東歐國家及印度和中國（離岸外包）； 3）日本：采用“金字塔”型的承攬模式，SONY、富士通等日企作為總接包商控制著系統設計等高端銷售業務 ，將技術含量和附加值更低的低端銷售業務外包給海外接包商，基于地理位置的遠近和語言文化的相似程度，主 要承攬給中國及馬來西亞等東南亞國家。

接包方：印度、中國、巴西占據主導全球接包方主力軍主要分布在亞太地區，以印度、中國、巴西為主，占據全球接包市場近九成的份額 1）印度：全球最大的接包國家，一方面其具有較為豐富及低成本的勞動力天然資源；另一方面，印度政府大力 推動與支持IT-BPM產業產業發展，對進出口的軟硬件實行免稅、稅收優惠、科學知識產權保護等多項政策。

同時，印度 通過反外包的形式成為很多其他產業發展中國家的承攬方 2）中國：豐富的勞動力天然資源優勢奠定了中國成為第二大接包國家，同時政府大力支持軟件產業產業發展產業發展，通過 稅收優惠、開放試點等政策推動軟件服務工程項目外包產業產業發展產業發展。

依照其區位優勢，中國主要接受來自日本、韓國等 東亞國家的承攬 3）巴西：相比于印度、中國，巴西由于其地理位置靠近美國，因此時區及文化與美國更為接近，能夠很好 地維護拉丁美洲和北美的客戶親密關系同時，巴西是印度反外包的受益者，印度IT外包產業產業發展簡接帶動巴西軟件 服務工程項目外包產業產業發展的產業發展。

三 、商業模式： 產品型VS服務工程項目型計算機公司商業模式比較：產品型VS服務工程項目型計算機公司從商業模式上可分成產品型和服務工程項目型：IT產品一般主要包括套裝軟件和硬件類產品，套裝軟件主要包 括Office、WPS、CAD、殺毒軟件、財經終端等，IT服務工程項目主要包括咨詢、外包、集成、運維等服務工程項目。

大部分計算 機公司的商業模式介于產品型與服務工程項目型之間，以解決方案的形式提供給客戶，典型金融行業主要包括ERP，金融行業信息 化、網絡安全等轉換成本是服務工程項目型公司最重要的競爭壁壘怎樣理解服務工程項目型公司的競爭優勢？我們認為，轉化成本是服務工程項目型公司最重要的競爭壁壘。

特別是在IT服務工程項目已 經廣度嵌入到了用戶的銷售業務流程中，與用戶多部門和多銷售業務單元緊密關聯時，轉換成本尤其高因此頭部企 業在自身網絡化結構調整過程中，往往會選擇有長期密切合作經驗，規模較大且管理工作完善的頭部IT服務工程項目商，如埃森哲 的前100名客戶中就有98家已經和埃森哲有超過10年的時間的密切合作。

因此相較于工程項目制公司的一錐子買賣， IT服務工程項目商能夠向用戶持續收費，具備更強的用戶粘性美印IT服務工程項目龍頭廠商占據頭部位置美國、印度的大型IT集團、咨詢公司、電信運營商和IT外包公司占據全球IT服務工程項目金融行業主導地位。

依照Brand Finance發布的2022“全球IT服務工程項目品牌價值25強”，排名前十的IT服務工程項目商分別為埃森哲（美國）、TATA咨詢 （印度）、Infosys（印度）、IBM（美國）、高知特（美國）、凱捷（法國）、Wipro（印度）、HCL（印 度）、NTT DATA（日本）、富士通（日本）。

疫情大環境下用戶降本增效的需求不斷加劇疫情大環境下用戶降本增效的需求不斷加劇疫情常態化帶來全球和國內民營企業用戶對降本增效訴求在快速增 加，驅動了IT服務工程項目特別是IT外包市場的景氣度目前，埃森哲、塔塔咨詢、Infosys全球IT服務工程項目龍頭持續保持 高于IT金融行業平均增速的增長，且近幾個季度增長呈加速趨勢。

同時從IT服務工程項目廠商的員工人數上看，作為需求 環境和收入增長的領先指標，頭部IT服務工程項目廠商的員工數在近幾個季度也正在快速增長四 、怎樣股權投資： 國內外IT外包公司綜合比較怎樣股權投資外包服務工程項目廠商1）首選頭部IT服務工程項目商：頭部IT服務工程項目商能夠長期服務工程項目各金融行業頭部客戶，與核心理念客戶實現更深層次的銷售業務綁定 ，在增長的持續性和穩定性上要高于中小型廠商，并且能夠逐漸實現從軟件開發測試向IT咨詢等高價值各個環節 不斷延伸，長期上看有望成長為中國的埃森哲； 2）看好著眼核心理念賽道/高景氣賽道的廠商：著眼核心理念賽道能夠通過服務工程項目產品化，沉淀金融行業解決方案能力，成 長為垂直金融行業的解決方案提供商，此外，廣度布局智能汽車等高景氣賽道的IT服務工程項目廠商具備更高的成長性； 3）離岸外包能夠提升IT外包廠商的利潤率水平：離岸外包廠商的利潤率水平仍遠高于在岸外包，目前國內 離岸IT外包廠商受限于語言文化等因素，主要以對日銷售業務為主，在全球化布局上仍面臨諸多障礙。

華為和互聯網帶動國內IT外包金融行業的高速產業發展受華為和互聯網兩大關鍵下游金融行業驅動，近十年國內IT外包市場整體保持在15%左右的快速增長 中軟國際和軟通動力在規模上處于第一梯隊，預計2022年有望達至200億收入體量。

兩大龍頭近十年的高速 產業發展均益于華為和互聯網金融行業對IT外包需求的驅動 中小型外包廠商也不乏增長亮眼的公司其中法本信息在2013-2021年，收入從0.4億元快速提高到30.9億元 ，復合增速高達72%，主要得益于公司對核心理念客戶群體的快速拓展。

同時博彥科技、京北方等公司也保持較 快速的成長華為是中軟國際和軟通動力的第一大客戶華為對中軟國際和軟通動力的收入貢獻比例均超過50%，是兩大頭部外包廠商的第一大客戶華為基于績效 導向選擇外包商，對服務工程項目質量和工作效率具有極為嚴苛的要求，中軟國際和軟通動力憑借高生產工作效率、高交付質 量等優勢成為華為的長期供應商，并且在短期內仍難以被替代。

華為強勁的外包需求持續助力中軟國際和軟通動力成長來自華為的外包訂單主要涉及消費電子和華為云， 除了開發、測試、運維等IT外包服務工程項目需求之外，中軟國際和軟通動力也正在作為華為生態密切合作伙伴深入參與 華為鴻蒙、華為智能車產業產業發展鏈。

五 、發展歷史： Infosys與印度IT產業產業發展復盤Infosys——全球IT外包金融行業領導廠商Infosys成立于1981年，總部位于印度班加羅爾Infosys以為美國客戶提供軟件開發服務工程項目起家，并創立了全 球交付模式（GDM）。

隨著印度經濟改革和市場開放，Infosys逐漸將銷售業務從美國擴展到歐洲等地區，同時 在全球設立辦事處和研發中心，同時不斷從IT外包向咨詢、金融行業解決方案等領域拓展，逐漸成長為全球IT服 務金融行業的領導廠商目前Infosys在全球擁有33.5萬名員工，2021財年營收規模達至135.6億美元，服務工程項目于全 球1778家客戶，覆蓋近四成的財富500強民營企業。

印度政府的大力支持是軟件外包金融行業產業發展的終極目標軟件外包目前已產業發展成為印度的支柱產業產業發展，其產值約占全球軟件外包的1/3，這與印度政府從上世紀八十年 代以來對軟件金融行業的強力支持密不可分 1984年之前，印度市場仍處于嚴格管制階段，通過“牌照和許可證”對各個金融行業進行全面管制； 1984后，印度政府逐漸放松管制，并開始從政策支持、資金傾斜等方面加大對軟件業的支持； 1991年，印度政府推出經濟自由化計劃，進一步放開對外國資本的限制，放寬稅收限制、鼓勵外商股權投資、 簡化外幣兌換程序，同時從政策、法律、資金、人才等方面對軟件業的產業發展予以大力支持。

上世紀80年代印度軟件外包產業產業發展走上快車道上世紀80年代中后期在印度政府的大力支持下，印度軟件業產業發展開始走上快車道，并逐漸產業發展成為印度的明 星產業產業發展此時隨著經濟全球化的推進，國際密切合作與分工得到共識，歐美民營企業為了降低軟件開發成本，逐漸開 始將卡唐翁銷售業務的軟件交由物力天然資源成本較低的國家的公司來開發。

從70年代塔塔咨詢就已經開始涉足軟件 外包銷售業務，承攬海外的外包訂單，80年代以Infosys為代表的一大批軟件外包公司相繼成立，印度也逐漸發 展成為全球最大的軟件外包基地調查報告節選：

（本文僅供參考，不代表我們的任何投資建議。如需使用相關信息，請參閱調查報告原文。）精選調查報告來源：【未來智庫】。未來智庫 - 官方網站

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