第一板塊 行業研究1.1 靈活用工與外包根據上海外服定義，靈活用工包括非全日制用工、勞務派遣與業務外包三類；萬寶盛華定義更廣，除上述三類外，退休返聘、實習、崗位外包、眾包、人力資源服務外包、合伙等亦被納入非靈活用工范圍。
圖1-1：靈活用工具體分類（根據業務關系與管理方式劃分）
無論采用何種定義，崗位外包都屬于靈活用工的一部分，但存在顯著差異因此，本文在調研靈活用工過程中，將充分考慮外包的特殊性，挖掘更匹配的信息1.2 靈活用工應用場景根據人瑞人才《中國靈活用工發展報告（2022）》數據，企業主要在以下崗位選擇靈活用工：。
圖1-2：運用靈活用工的崗位
數據來源：人瑞人才《中國靈活用工發展報告（2022）》但是，由于公司運營模式決定的可遠程、規模化、標準化等訴求，本研究認為客服、數據標注與信息審核相對更符合公司業務拓展訴求根據人瑞人才的靈活用工市場調研報告（圖3-3），客服外包常見于計算機軟件、互聯網、通信網絡、互聯網金融與銀行等行業；數據標注與信息審核外包更常見于互聯網、互聯網金融與房地產物業等行業。
互聯網領域（如移動互聯網、通信網絡、部分教育培訓等）或的客服與審核外包更易接手；而線下板塊則需公司與該行業分類下的地方政企對接，受限于當地及周邊企業數量與成本，獲客或更難，因此在大型城市保留駐點（主抓銷售）或能部分解決該問題
。圖1-3：各行業企業在哪些崗位選擇了靈活用工
數據來源：人瑞人才圖1-4：目前靈活用工集中分布在互聯網、文化傳媒、零售百貨等行業
資料來源：上海勞勤，亞太勞動力效能研究院，Wind，長江證券研究所基于上述分析，本項目主要選擇以客服外包、數據標注與信息審核服務外包為主營業務的公司作為研究對象，探究各公司的發展路徑，為我公司的業務拓展提供參考與借鑒。
1.3 服務外包商業模式1.3.1 客服&信息審核外包目前，市面上的客服外包服務商主要通過離場運營、駐場運營和人力外包三種模式為企業提供客服外包服務三種服務模式下的客服人員都是由外包服務商提供，主要差別在于客服人員的工作場地和管理人員由誰提供。
1、離場運營，該外包模式是由服務商提供客服人員，在服務商的客服職場進行客戶接待，一般情況也由服務商負責進行客服管理，并對最終的業務指標負責；2、駐場運營，由服務商提供客服人員和客服管理人員，在企業提供的客服職場進行客服接待；
3、人力外包，服務商僅負責為企業提供客服人員，其他部分，如客服職場搭建、客服人員的培訓考核、客服工作的運營管理等均由企業自主完成1.3.2 數據標注外包總體來看，這類外包服務的商業結構主要由三種構成：第一類，眾包結構
搭建眾包平臺，一端對接需求公司，一端對接大量有空余時間的人員眾包結構可以組織社會上的大量兼職人員提供服務，節省公司運營成本；但人員專業背景和工作能力參差不齊，溝通成本高昂、信息保密相對困難，且流動性大，無法給予需求公司靈活服務。
第二類，工廠結構成立專門的服務公司，人員穩定、溝通成本低，同時信息傳遞有源可溯，降低了信息泄露的可能性第三類，眾包+工廠結構部分企業將眾包和工廠結構融合，保障服務的靈活性與專業性，同時降低成本圖1-5：數據標注外包服務的典型商業結構
第二板塊 公司研究2.1 客服：客服外包公司積極拓展業務，向標注、審核等領域布局2.1.1 北京美宸聯合信息咨詢有限公司北京美宸聯合信息咨詢有限公司是客服外包公司之一，公司核心業務為：呼叫中心外包、客服外包、呼入外包、淘寶外包客服、店鋪外包客服、電話調查、電話調研、市場研究、輿情監測、電子商務等；
服務對象涵蓋政府、通信、IT、金融、汽車、房地產、教育等行業。圖2-1：美宸聯合主營業務
不過，結合公司結構與股權投資情況來看，電話服務（電話客服與電話調查）是公司發展重心：公司成立邯鄲與山東分部分管客服與市調；同時2022年再度加磅客服，投資河北大方網絡科技有限公司（根據Boss直聘，大方網絡招聘崗位都與客服相關，據此我們判斷該公司主抓客服業務）。
圖2-2：公司結構與股權投資
表2-1：大方網絡招聘崗位節選（boss直聘）序號職位名稱薪資經驗1呼叫中心運營總監12-20K3-5年大專210086移動客服3-6K經驗不限中專/中技3熱線接聽客服3-8K經驗不限中專/中技4客服專員
3-5K經驗不限中專/中技5電商打字專員3-5K經驗不限學歷不限6問卷回訪客服3-6K經驗不限中專/中技7電商在線打字客服3-6K經驗不限中專/中技8阿迪達斯在線文員3-7K經驗不限大專9雙休客服3-4K
經驗不限中專/中技10e代駕客服4-8K經驗不限中專/中技11天貓超市打字文員3-5K經驗不限大專12客服專員3-4K經驗不限學歷不限13客服專員3-5K經驗不限中專/中技14外呼客服3-4K經驗不限學歷不限
15百麗售后客服3-5K經驗不限中專/中技16網絡審核員3-4K經驗不限中專/中技此外，公司與當地院校建立合作，成立實訓基地或建立呼叫中心冠名班等，獲得政府扶持與勞動力2.1.2 北京萌萌客網絡科技有限公司。
公司服務項目包括電商在線客服外包服務、電話客服外包服務、呼叫中心外包服務、英文客服外包服務、內容審核外包服務、數據標注（包括數據采集）外包服務；客服基地分布在北京、河北涿州（下沉）、河北邯鄲（下沉）、遼寧沈陽與江蘇徐州（下沉）。
從業務結構來看，萌萌客與美宸聯合基本一致，主要區別在于：1、萌萌客不提供市場調研服務；2、萌萌客提供英文客服外包、數據采集與地圖標注（POI標記、道路線標記、街景標記）2.2 數據標注：集采集與標注于一體，加大研發投入著力智能化。
根據2021德本咨詢/eNet研究院/互聯網周刊排行，2021年位列前十的數據標注公司分別是：圖2-3：2021數據標注公司排行
數據來源：德本咨詢/eNet研究院/互聯網周刊基于該榜單，本研究選擇前三名公司作為調研案例3.2.1 云測數據Testin云測創立于2011年，是一家以人工智能技術驅動的企業服務平臺，為全球超過百萬的企業及開發者提供云測試服務、RPA服務、AI數據標注服務、安全服務及推廣服務；而云測數據是Testin云測旗下聚焦AI數據標注服務的品牌之一。
云測數據為智能安防、智能駕駛、智慧金融、智慧城市、新零售、文娛等領域提供數據服務，支持文本、語音、圖像、視頻等各類型數據處理圖2-4：云測數據業務范圍
資料來源：公司官網云測數據自建數據標注基地和數據場景實驗室，數據標注平臺會根據實際使用中的反饋進行功能迭代；同時致力于通過工程化開發來減輕數據標注中的重復勞動，提升業務效率；并持續對技術軟硬件設施進行投入，不斷提升數據標注工具的技術含量。
云測數據建立了一整套的標準化流程、方法論和人員機制，來保證數據服務團隊的專業能力，以確保輸出“高質精準”的數據而這一系列技術升級都離不開其在測試、機器人領域深耕帶來的經驗積淀3.2.2 數據堂數據堂通過人工智能數據的匯聚、清洗、挖掘和增值，打造數據資產，形成多種數據產品，為人工智能應用企業的提供數據燃料；同時搭建眾包與教學平臺，豐富盈利層次。
圖2-5：數據堂產品服務及運營模式
結合公司財務數據與發展歷程來看：1、穩定投入研發公司研發投入穩定在20%左右，對比其他高新技術產業，研發費用率處于較高水平；同時根據歷年公司年度報告，研發費用主要用于內部運營平臺（數據挖掘與分析）建設結合云測數據案例來看，我們認為。
新進入者需要具備一定技術能力表2-2：公司研發費用率20162017201820192020研發費用占收入比21.50%23.10%19.53%24.50%16.89%數據來源：公司年度財務報告為了驗證高研發的帶動作用，我們觀察公司毛利率可以發現：從2017年到2020年，公司毛利率從21.60%增長至54.34%；2017-2019年毛利率增長得益于良好的成本管控，2018-2019年主要得益于國外收入激增且業務成本增長緩慢；因此平臺研發為公司降本增效提供了部分支持。
2、加大國外市場拓展2015年，公司在硅谷成立美國子公司，在北美展開業務；2019年，在東京成立日本分公司自國外業務單列以來，占比維持在35%左右，是公司業務的重要組成表2-3：公司國外業務占比及毛利率。
2017201820192020國外業務（元）21741842.219655877.823711853.130748554.6總業務（元）63407566.064287757.664784430.087725600.0
國外業務占比34.29%30.57%36.60%35.05%國外業務毛利率42.77%38.80%51.67%75.91%（成本控制優）數據來源：公司年度財務報告從國外客戶來看，Samsung Electronics Co.,Ltd、Soundhound Inc與ORACLE分別占比（年度銷售占總銷售比）分別高達9.23%、3.44%與3.43%，合計高達16%，據此推測國外
軟件與電子產業客戶對數據的采集與標注需求較為旺盛【注意】由于需與政府、高校等建立聯系，數據堂差旅與業務招待成本等較高，再加上固定資產的租賃，使導致公司管銷成本過高，凈利潤常年為負，尤其是經營性現金流也常年為負，經營風險較高，需依賴于公司的投融資能力。
數據堂模式是否能夠跑通仍需等待市場檢驗2.2.3 龍貓數據龍貓數據（北京安捷智合科技有限公司）成立于2014年，是一家專業的Al數據服務提供商公司致力于提供人工智能大數據采集、數據標注、數據提取、數據校驗、數據清洗、線上眾包等服務，服務領域涵蓋圖像、語音、文本、視頻四個方面。
在數據標注方面，龍貓數據在全國范圍內廣建標注基地，截至2020年，已在河南、安徽、浙江等地成立企業的數據標注實驗基地（主要集中在下沉城市），并且還在進一步拓展當中此外，龍貓數據運營模式與數據堂相似，采用工廠+眾包結構（如圖2-6所示）：
圖2-6：龍貓數據業務運營模式
2.3 信息審核：多方勢力齊布局，依托人工與/或技術搶占審核市場從各大審核外包公司的發展路徑來看，主要可以分為三類：第一類，其他勞動力密集型服務外包公司橫向拓展業務，布局審核，如前文萌萌客等公司為此類；第二類，技術型公司降維拓展信息審核業務，如網易、百度、博彥科技等；第三類，聚焦信息審核業務，著力全鏈路覆蓋的新入局企業，如國信網安等。
2.3.1 互聯網大廠&BPO企業的降維2.3.1.1 網易易盾網易易盾是網易旗下一站式數字內容風控品牌。圖2-7：易盾業務布局及人工服務環節
資料來源：公司官網如圖2-7所示，網易易盾為面向數字化業務的客戶提供專業可靠的安全服務，涵蓋內容安全、業務安全、移動安全三大領域，全方位保障客戶業務合規、穩健和安全運營公司將智能與人工結合；在人工方面，組建內容安全審核運營團隊，在審核上提供安全審核、標簽標注等服務，在運營上提供安全質檢、安全輿情、安全藍軍、安全培訓等服務，全方面保障企業產品內容安全。
網易易盾總經理朱浩齊在接受界面新聞專訪時提出，易盾未來發展路徑是：一方面優化技術，讓評判標準更加精準，以減少重復地、機械性的人工審核，提高人力效能；另一方面，進一步豐富檢測的維度，不僅僅識別內容，也識別發出內容的人本身
，用更多維度來提升識別的準確性，避免風險的產生2.3.1.2 博彥科技博彥科技是全方位IT服務及行業解決方案提供商，業務范圍涵蓋咨詢及解決方案、IT服務、應用程序開發和維護、ERP和BPO（業務流程外包）等服務。
由于其外包業務專業性較強，因此在本研究中將不作為重點對標公司進行調研分析2.3.2 聚焦審核的新入局企業2.3.2.1 國信網安陜西國信網安信息科技有限公司持續深耕于內容安全領域，主營業務如圖3-8所示：
圖2-8：公司具體業務
2.3.2.2 樂普通盈樂普通盈科技有限公司在北京、天津、成都、重慶設有公司，主要為互聯網企業提供全站式內容服務，服務包含垂直的產品信息安全審核、業務安全審核、標簽標注、內容運營、策略運營、人工訓練機器、輿情監控、產品健康體系支撐
等專業服務。
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